Содержание
Есть несколько способов рассчитать веса в инвестиционном портфеле. Однако наиболее распространенный и приемлемый метод основан на его общей стоимости. Другой популярный метод - использовать количество единиц по сравнению с общим количеством единиц, которые у вас есть. Вес актива в портфеле обычно не является заключительным этапом анализа, но он используется как неотъемлемая часть других методов анализа.
Исходя из стоимости портфеля
Шаг 1
Найдите общую стоимость портфеля инвестора. Например, инвестору принадлежат акции Microsoft, IBM и Google. Он стоит примерно 1400, 400 и 1600 реалов соответственно. Общая стоимость вашего портфеля равна примерно 3400 реалов.
Шаг 2
Найдите стоимость актива, вес которого продавец хочет определить. В нашем примере, если инвестор хочет рассчитать вес своих акций Google, его стоимость составляет примерно 1600 реалов.
Шаг 3
Разделите стоимость актива на стоимость портфеля, чтобы определить вес на основе стоимости. В нашем примере, разделив 1600 реалов на 3400 реалов, вес акций Google составит 0,47 или 47%.
На базе
Шаг 1
Определите общее количество активов в портфеле. Например, инвестор, владеющий акциями Microsoft, IBM и Google. Он состоит из 20, 40 и 50 частей соответственно. Общее количество активов - это сумма, то есть: 110 частей.
Шаг 2
Определите общее количество единиц, вес которых хочет найти инвестор. В нашем примере, если инвестор хочет определить вес единицы акций Google, он владеет 50 единицами.
Шаг 3
Разделите количество единиц активов на общее количество единиц. В нашем примере 50, разделенное на 110, дает долю Google 0,455 или 45,5% в портфеле инвестора.