Как рассчитать вес инвестиционного портфеля

Содержание

• направления
• На основании стоимости портфеля
• Основанный на единице

Существует несколько способов расчета весов в инвестиционном портфеле. Однако наиболее распространенный и приемлемый метод основан на его общей стоимости. Другой популярный метод - использовать количество единиц по сравнению с общим количеством единиц, которые у вас есть. Вес актива в портфеле обычно не является последним этапом анализа, но используется как неотъемлемая часть других методов анализа.

направления

Используя вес своих ценных бумаг, инвесторы могут рассчитать другие полезные причины (изображение калькулятора от jedphoto от Fotolia.com)

На основании стоимости портфеля

1. Найти общую стоимость портфеля инвестора. Например, инвестору принадлежат акции Microsoft, IBM и Google. Он имеет приблизительно 1400, 400 и 1600 рублей соответственно. Общая стоимость вашего портфеля равна сумме, равной примерно 3400 долларов.

2. Найдите стоимость актива, которую продавец хочет определить вес. В нашем примере, если инвестор хочет рассчитать вес своих акций Google, стоимость составляет примерно 1600 долларов.

3. Разделите стоимость актива на стоимость портфеля, чтобы определить вес, основанный на стоимости. В нашем примере, 1600 долларов США, разделенные на 3400 долларов США, дают вес акций Google на уровне 0,47 или 47%.

   
   

Основанный на единице

1. Определите общее количество активов в портфеле. Например, инвестор, которому принадлежат акции Microsoft, IBM и Google. Он имеет 20, 40 и 50 частей соответственно. Общее количество активов составляет сумму, или 110 частей.

2. Определите общее количество единиц, которые инвестор хочет узнать вес. В нашем примере, если инвестор хочет найти вес единицы акций Google, он владеет 50 единицами.

3. Разделите количество единиц актива на общее количество единиц. В нашем примере 50, деленное на 110, приводит к тому, что вес доли Google в портфеле инвестора составляет 0,455 или 45,5%.